凝心巴里摩尔一人分饰两角。

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北军正在计划一个阴谋，天津准备劫走将军号，给南军来一次突袭。员工南北军大战一触即发......。

南北战争爆发了，论坛他的未婚妻让他去从军，军方却拒绝了他，认为让他开火车更有价值。

他的未婚妻很生气，正式发誓除非看见他穿军装的样子，不然再也不和他说话。当他怒不可遏之际，开通却得知自己已被选为卧底，潜入关东头号黑帮数寄矢会，搜集会长轰周宝（岩城滉一饰）操纵制造与贩卖毒品的证据。

在经受了魔鬼教练一美先生（远藤宪一饰）的折磨蹂躏后，上线玲二从头到尾焕然一新，上线走进了数寄矢会所控制的俱乐部，在此用鲜血结识了一生的兄弟——有着疯蝴蝶之称的阿湖义组的若头日浦匡也（堤真一饰）。当他总算迈入黑道大门时，凝心来自关西的蜂乃巢会则图谋挑起一场东西黑道大战争。

由于涉嫌用枪支威胁守法好市民，聚力当初以史上最差成绩从警校毕业的小巡警菊川玲二（生田斗真饰）正式被署长酒见路夫（吹越满饰）宣布开除公职。站在风口浪尖的玲二，共谋此时早已没有抽身的机会……本片根据高桥升的同名漫画改编